Kendra Bates, en kjent pornostjerne, kommer tidlig for sin audition. Hun engasjerer seg i en het kjapp med regissøren, og viser frem sin ekspertise i å glede ham muntlig. Etter en fristende blowjob sprer hun ivrig bena og inviterer det bankende lemmet hans til å utforske dypet hennes. Regissøren, betatt av hennes rå lidenskap og sensuelle dyktighet, kaster ikke bort tid på å kaste seg inn i henne, og tenner et brennende møte som forlot ham lengtende etter mer. Kendras umettelige appetitt på nytelse er tydelig når hun dyktig rir ham, hennes stramme, innbydende fitte forlater ham i ærefrykt. Regissøren, ute av stand til å motstå hennes tiltrekning, fortsetter å herje henne, hans begjær etter henne uslokkelig. Scenen kulminerer i en klimatisk slutt, da han slipper løs sitt innestengt ønske, maler hennes saftige latina-rumpe med sin varme, klissete sæd.