Tre fantastiske kvinder samles til en fristende session med sensuel massage og intim udforskning. Massøren, med sine faste, men blide hænder, arbejder sin magi på sine klienters lækre kurver, hendes fingre sporer kyndigt konturerne af deres kroppe. Mens spændingen bygger sig op, udforsker kvinderne ivrigt hinandens ønsker, deres læber mødes i lidenskabelige kys, der efterlader dem begge forpustede. Handlingen varmes op, da de dykker ind i hinandens intime områder, deres fingre og tunger arbejder i perfekt harmoni for at bringe bølger af nydelse. Kameraet fanger hver detalje, fra hoppende bryster til den forførende rundhed af deres boblerumper. Klimaks kommer, da en kvinde tager føringen, skræver over en anden i ansigtssiddende stilling, og deres støn ekker gennem rummet, da de når deres top sammen. Dette er en lesbisk trekant, der får dig til at hige efter mere.