En heldig fyr nyder en hed trekant med sin rygende hotte kæreste og hendes lige så attraktive ven. Handlingen starter med, at de to damer ivrigt skiftes til at give ham et deepthroat-blowjob, hvor deres tunger danser over hans dunkende lem i en fristende visning af mundtlige færdigheder. Men det virkelige sjov begynder, når han er bundet, gagget og prisgivet. Pigerne spilder ingen tid på at vise deres kærlighed til anal leg, skiftes til at glæde ham med deres fingre og tunger. Spændingen bygger sig op, mens de skiftes til at ride ham, deres støn af nydelse ekko i rummet. Men morskaben stopper ikke der. En af pigerne beslutter sig for at tage tingene op ved at bringe sin pisk frem og tilføjer et strejf af BDSM til blandingen. Scenen slutter med en varm røvfucking-session, hvor alle bliver tilfredse og higer efter mere. Dette er et must-watch for fans af dreng-pige-action, gruppesex og alt kinky og bizart.