Casey Kisses, en fantastisk transseksuel, der ved, hvordan man arbejder sin magi, er klædt i et fristende lingerisæt. Hun er ikke bare en ladyboy, hun er en transseksuel pige med en forskel. Denne glamourøse shemale handler om at kysse, og hun er ikke genert for at vise sine færdigheder. Se, når hun låser læber med sin partner, hendes tunge danser med hans i en lidenskabelig visning af lyst. Men det stopper ikke der. Denne hotte ladyboy er klar til at tage det til næste niveau, ivrigt tager sit dunkende lem ind i munden. Synet af denne smukke ladyboy deepthroating hendes partner er et syn at se. Og da handlingen varmes op, belønnes hun med en varm ladning, hendes mund fyldt med sperm. Dette er en scene, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet, en perfekt blanding af sensualitet og rå lidenskab. Så læn dig tilbage, slap af og lad Casey Kisses vise dig, hvor hot en ladyboy kan være.