Alessia Luna og Nikki Sweets, to fantastiske babes med små muntre pupper, bestemmer seg for å tilbringe en dag ved bassenget, slikke sol og hverandres selskap. Men når vannet begynner å bølge, blir deres ønske om hverandre ubestridelig. De kaster raskt av seg bikiniene og avslører sine hårløse kropper til ettermiddagshimmelen. Alessia, med sine saftige blonde lokker, tar Nikki, en brunette skjønnhet, til den dypere enden av bassenget, hvor de engasjerer seg i et lidenskapelig kyss. Hendene deres utforsker hverandres kropper, tenner en brennende lidenskap mellom dem. Tidevannet av begjær fører dem til å invitere en venn med en monsterkuk til å bli med på bassengfesten deres, og gjør den solfylte dagen deres til et vilt, hardcore-møte. Alessia bytter ivrig på å suge Nikkis fitte og den store kuken til sin nye venn. Intensiteten av deres nytelse er til å ta og kulminere i eksplosive orgasmer, og etterlater dem alle brukte og fornøyde.