Alessia Luna og Nikki Sweets, to fantastiske babes med små frække bryster, beslutter sig for at tilbringe en dag ved poolen og nyde solen og hinandens selskab. Men da vandet begynder at kruse, bliver deres lyst til hinanden ubestridelig. De smider hurtigt deres bikinier og afslører deres hårløse kroppe til eftermiddagshimlen. Alessia, med sine lækre blonde lokker, tager Nikki, en brunette skønhed, til den dybere ende af poolen, hvor de engagerer sig i et lidenskabeligt kys. Deres hænder udforsker hinandens kroppe og tænder en brændende lidenskab mellem dem. Tidevandet af lyst fører dem til at invitere en ven med en monsterpik til at deltage i deres poolfest og gør deres solrige dag til et vildt, hardcore-møde. Alessia forkæler sig ivrigt med en varm trekant, hvor Alessia ivrigt skiftes til at sutte Nikkis fisse og deres nye vens store pik. Intensiteten af deres nydelse er til at føle, kulminerer i eksplosive orgasmer og efterlader dem alle brugte og tilfredse.