Алесия Луна и Ники Суитс, две зашеметяващи мадами с малки нахални цици, решават да прекарат един ден край басейна, попивайки слънцето и компанията си. Но когато водата започва да се разрива, желанието им един към друг става неоспоримо. Те бързо хвърлят бикините си, разкривайки обезкосмените си тела на следобедното небе. Алесия, с пищните си руси кичури, отвежда Ники, брюнетка красавица, до по-дълбокия край на басейна, където се занимават със страстна целувка. Ръцете им изследват телата си, разпалвайки огнена страст помежду си. Приливът на желание ги кара да поканят приятел с чудовищен кур да се присъедини към партито им край басейна. Триото се отдава на горещ секс тройка, като Алесия нетърпеливо се редува да смуче путката на Ники и големия член на новия им приятел. Приятелят им е потънал в експлозивни удоволствия, оставяйки ги доволни или доволни от похата си и изгубени.