Lauren Phillips og Jasmine Wilde engagerer sig i en hed lesbisk elskovssession. Jasmine ligger tilbagelænet på ryggen, spreder sine velformede ben og inviterer Lauren til at glæde sig over hendes duggede, hårløse skat. Til gengæld gengælder Jasmine, hengiver sig til overdådig opmærksomhed på Laurens rigelige aktiver, hendes tunge danser over hendes elskers rigelige, naturlige bryster. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset kommer, da Jasmine påtager sig den dominerende rolle, skrævende over Laurens ansigt, deres lidenskab når sit højdepunkt. Dette lesbiske møde er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab mellem disse to fortryllere.