Den fristende brunette, Katrina Colt, besøger sin vens hus, kun for at blive mødt med en behagelig overraskelse. Hendes ven, Juan, en dygtig massør, tilbyder hende en afslappende ryggnidning. Mens han arbejder sin magi på hendes spændte muskler, kan han ikke modstå hendes spændstige brysters tiltrækning. Han sutter lidenskabeligt på dem og fremkalder et støn fra den smukke kvinde. Til gengæld rækker Katrina ud efter Juans dunkende lem, stryger dygtigt over det med sine sarte hænder. Hun tager det derefter ind i munden, giver ham et deepthroat blowjob, der efterlader ham stakåndet. Bøjet over præsenterer hun sin stramme fisse for ham, klar til en intens knepning. Juan trænger ivrigt ind i hende, hans hænder udforsker hendes krop, mens de engagerer sig i en lidenskabelig kobling. Han fortsætter med at glæde hende med sine fingre og gør hende vild. Klimakset af deres møde ser dem begge fuldt tilfredse, deres kroppe flettet ind i ekstasen af deres fælles nydelse.