Et interracial par bestemmer seg for å krydre ting med tabubelagte fantasier. Mannen, en ung tatovert stud, inviterer sin eldre tatoverte venn over til en het økt. Handlingen starter med at den kjekke europeiske tenåringen rir mannens kuk, og setter stemningen for det som skal komme. Den gamle mannen, en nær venn av faren, kan ikke motstå og blir med på å ta den unge konens stramme fitte bakfra. Tabudynamikken mellom bestefaren og jenta legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Mannen rir ham cowgirl-stil mens bestefaren får smake på den forbudte frukten. Intensiteten bygger seg opp når de gamle og unge bytter partnere, og utforsker deres dypeste ønsker. Dette møtet mellom generasjonene er en fest for sansene, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til amatørelskov.