En asiatisk amatør bliver beskidt med en stor sort pik under en vild tur. Handlingen starter med et castingopkald, hvor den lune kinesiske skønhed er mere end ivrig efter at vise sine færdigheder. Spændingen bygger sig op, mens hun driller og frister, hendes sarte hænder udforsker størrelsen og formen på den monsterpik, hun er ved at tage på. Men det handler ikke kun om det visuelle, det handler også om rollespillet. Se, når hun bliver nede og beskidt, hendes petite ramme vikler sig om det gigantiske latexbeklædte skaft. Sofaen bliver deres legeplads, deres kroppe bevæger sig i en rytme, der er lige så hypnotisk som erotisk. Dette er bare sex, dets præstation, et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, som kun interracial møder kan bringe. Så læn dig tilbage, slap af og lad denne hjemmelavede video tage dig med på en rejse af nydelse og lyst.