Група бременни балерини изследват уменията на треньора си, като правят интензивни упражнения, събличайки се до трикото им, разкривайки сладострастните си фигури, показвайки пищните им извивки и големи, привлекателни задници. Треньорът, неспособен да устои на чара им, се включва в гореща сесия на дълбоко гърло и анален секс с очакващите жени. Действието се разгръща, докато балерините нетърпеливо задоволяват масивния член на треньора им, а устата им се простират около обиколката му. Трениращият на свой ред изследва стегнатите им, мокри отвори с пръсти и език, довеждайки ги до лудост от удоволствие. Интензивността ескалира, докато той ги поема отзад, а стоновете им на екстаз кънтят в стаята. След това треньорът яхва една от балерините в поза на каубойка, като телата им се движат в ритъм, когато достигат върха на удоволствието. Кулминацията идва, когато той изпълва една от нетърпеливите им усти с топлата си, лепкава същност, отбелязвайки края на интензивната им тренировка.