Forførende asiatisk shemale, Jessica Park, tager sin far med på en nydelsesrejse, som han aldrig har oplevet før. Denne fantastiske transseksuelle skønhed ved, hvordan hun skal arbejde sin magi, startende med et ekspert blowjob, der får hendes daddys pik til at dunke af lyst. Men hun stopper ikke der. Hun tager ham med på en vild tur, sutter og slikker hans manddom med lidenskab af en ægte sex-sultet tøs. Men det virkelige sjov begynder, når hun vender sin opmærksomhed mod hans stramme, saftige røv. Med et djævelsk grin stikker hun tungen dybt ind, så han stønner af fornøjelse. Så tager hun det et skridt længere, glider sin store pik dybt ind i hans ivrige hul og skaber en scene, der vil efterlade dig forpustet. Dette anale møde er kun begyndelsen på deres vilde eventyr, da de udforsker dybet af deres lyst. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, da denne frække shemale viser sin daddy, hvor meget hun elsker at behage.