Seorang lelaki gay muda tiba di sesi casting, dengan penuh semangat untuk membuat nama dalam industri filem dewasa. Pengarah casting, seorang veteran berpengalaman, tidak membuang masa untuk memulakan urusan. Dia mula dengan melibatkan diri dalam beberapa ceramah kotor yang menggoda, menetapkan pentas untuk pertemuan yang panas. Lelaki muda, yang tersanjung oleh perhatian, tidak lama kemudian mendapati dirinya menanggalkan pakaiannya dan terlibat dalam percubaan yang penuh gairah dengan pengarah. Aksi itu mentah dan intens, dengan lelaki muda menunjukkan kebolehan seksualnya dan adegan gay yang tidak dapat dipuaskan, menunjukkan keghairahannya yang tidak dapat memuaskan, menjadikan genre porno yang mentah dan menarik bagi lelaki muda itu menjadi penonton yang tidak puas.