En ung, håbefuld homoseksuel mand ankommer til en casting-session, ivrig efter at sætte sit præg i voksenfilmindustrien. Casting-instruktøren, en erfaren veteran, spilder ingen tid på at komme i gang. Han begynder med at engagere sig i noget pirrende beskidt snak, der sætter scenen for et varmt møde. Den unge mand, smigret af opmærksomheden, finder snart sig selv at smide tøjet og engagere sig i en lidenskabelig test med instruktøren. Handlingen er rå og intens, med den unge mand der viser sin seksuelle dygtighed og umættelige appetit på nydelse. Scenen er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der definerer homoporno-genren. Instruktøren arbejder kyndigt med sin magi, kører den unge mand til randen af ekstase, og kulminerer i en kraftfuld, tilfredsstillende orgasme. Dette er et must-watch for fans af homoseksuel porno, der viser skønheden, intensiteten og den rå seksualitet, der gør genren så fængslende.