I en fristende hendelsesforløp blir to fantastiske stemødre uimotståelig tiltrukket av den forlokkende ibenholt-gudinnen, Mystique Parker. De kan ikke motstå sin magnetiske sjarm og engasjerer seg ivrig i en opphetet tryst med den henrivende vixen. Handlingen starter med at Mystique dyktig tilfredsstiller dem med sine eksperte deepthroat-teknikker, og etterlater dem helt trollbundet. Tiden for å ta kontroll kommer, og den umettelige brunetten befinner seg på kne og sluker ivrig sine bankende ønsker. Scenen er satt for en vill tur når Mystique bestiger en av sine ivrige elskere, rir cowgirl-stil mens hennes saftige lepper låses i et lidenskapelig kyss. Varmen intensiveres når den ibenholt skjønnheten bøyer seg over og presenterer sin rikelig bakside for en kraftig knulling. Den andre stemoren blir ivrig med, og hengir seg til en ansiktsknulling frenesi med Mystique. Klimaks kommer i form av en rotete, eksplosiv avslutning, da Mystiques feilfrie hud er smykket med et sjenerøst belegg av varm, klissete nytelse.