I en pirrende begivenhed finder to fantastiske stedmødre sig uimodståeligt draget til den forlokkende ibenholt-gudinde, Mystique Parker. De kan ikke modstå sin magnetiske charme og engagerer sig ivrigt i en ophedet tryst med den henrivende vixen. Handlingen starter med, at Mystique dygtigt tilfredsstiller dem med sine eksperte deepthroat-teknikker, hvilket efterlader dem fuldstændigt fortryllede. Tiden for at tage kontrollen kommer, og den umættelige brunette befinder sig på knæ og sluger ivrigt deres dunkende lyster. Scenen er sat til en vild tur, da Mystique bestiger en af sine ivrige elskere, rider cowgirl-stil, mens hendes lækre læber låses i et lidenskabeligt kys. Varmen intensiveres, da den ibenholtsorte skønhed bøjer sig over og præsenterer sin rigelige bagside for en kraftig knepning. Den anden stedmor slutter sig ivrigt til, og hengiver sig til en ansigtskneppende frenesi med Mystique. Klimaks ankommer i form af en rodet, eksplosiv finish, da Mystiques fejlfri hud er prydet med en generøs belægning af varm, klistret nydelse.