I en spændende konkurrence om mundtlig dygtighed, firkanter to fantastiske ibenholt babes sig for at fremvise deres deepthroating færdigheder. Scenen udfolder sig med afsløringen af en massiv stor sort pik, et syn, der øjeblikkeligt antænder deres ønske. Den brunette babe, ivrig efter at behage, tager føringen, hendes øjne brænder af beslutsomhed. Hun sluger ivrigt det massive skaft, hendes spyt flyder frit, mens hun kæmper for at tage det hele ind. Kort efter slutter den blonde bombe sig til kampen, og matcher hendes partners entusiasme. De to skønheder engagerer sig i en sjusket, spytfyldt konkurrence, deres hoveder vipper i kor, mens de stræber efter at deepthroate den store sorte pik. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra savlet, der kaskader ned ad deres kinder til gagging lyde, der ekko i rummet. Denne intense mundtlige kamp fortsætter indtil slutningen, og efterlader begge damer åndeløse og tilfredse.