En ung og uerfaren tenåring utforsker sine dypeste ønsker med stefaren sin. Etter år med hemmelige fantasier, tar hun steget og opplever den forbudte frukten av faderkjærlighet. Bevæpnet med bare sin naive nysgjerrighet og rå lidenskap, legger hun ut på en reise med seksuell oppvåkning, og starter med et ømt kyss på kinnet hans. Mens varmen stiger, åpner hun ivrig buksene hans og avslører hans bankende manndom. Hennes første gangs blowjob-ferdigheter lar mye være ønsket, men stefaren hennes guider henne tålmodig og lærer henne hver nyanse av nytelse. Deres tabubelagte forhold utspiller seg i en rekke intime møter, hver mer lidenskapelig enn den siste. Denne hjemmelagde amatørvideoen viser en europeisk tenåring innvielse i en verden av hardcore sex med stefaren sin, en ekte familieaffære.