En ung, uerfaren teenager udforsker sine dybeste ønsker med sin stedfar. Efter år med hemmelige fantasier, tager hun skridtet og oplever den forbudte frugt af faderlig kærlighed. Bevæbnet med kun sin naive nysgerrighed og rå lidenskab, begiver hun sig ud på en rejse af seksuel opvågnen, der starter med et ømt kys på hans kind. Som varmen stiger, åbner hun ivrigt hans bukser og afslører hans dunkende manddom. Hendes første gangs blowjob-færdigheder lader meget tilbage at ønske, men hendes stedfar guider hende tålmodigt og lærer hende alle nyancer af nydelse. Deres tabubelagte forhold udspiller sig i en række intime møder, hver mere passionerede end de sidste. Denne hjemmelavede amatørvideo viser en europæisk teenager indvielse i en verden af hardcore sex med sin stedfar, en sand familieaffære.