En lummer Latina-amatørkvinde nærer et dybt ønske om et massivt værktøj til at fylde hendes ivrige bagdel. Hendes ven, en mand med en usædvanlig begavelse, er mere end villig til at tilfredsstille hendes trang. På trods af at hun er en novice, tager hun et hurtigt studie og servicerer dygtigt hans imponerende skaft med sin ivrige mund. Hun higer efter smagen og følelsen af hans manddom, hendes tunge danser over ham i en pirrende skærm. Hendes sande ønske ligger dog i hendes bagdel, og hun længes efter, at han skal trænge ind i hendes stramme åbning. Hendes veninde forpligter, stikker sit kolossale lem ind i hendes ivrige bagdør, og tænder en brændende passion mellem dem. Deres møde eskalerer til en vild, rå udstilling af kødelig nydelse, der kulminerer i en varm ladning, der fylder hendes bagdel til randen. Denne amatørs umættelige appetit på nydelse er uden sidestykke, og efterlader hendes længsel efter mere.