Forbered dig på et sydende møde, da en langhåret homoseksuel mand bukker under for varmen på jobbet. Hans lækre blonde lokker flyder ned ad hans ryg, et fristende syn, da han bøjer sig over og blotter sin store røv for kameraet. Kontoret bliver en legeplads af lyst, da han forkæler sig med en varm session med en kollega. Handlingen udspiller sig med et intenst blowjob, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Den bareback fucking, der følger, sender bølger af nydelse gennem deres sammenflettede former, deres støn fylder rummet. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra det gabende hul tilbage efter deres lidenskabelige møde til den intime nærbillede af klimaks. Denne Latina gay film er en fest for sanserne, der viser en blanding af langt hår, stor røv og bareback action, der vil efterlade dig forpustet.