I hjärtat av en pittoresk kustplats befinner sig en fantastisk brunett i en ganska komprometterande position. Hon böjer sig fram, hennes vällustiga derriere exponerad och redo för action, medan hennes ivriga elev ivrigt väntar på chansen att kasta sin ansenliga lem in i hennes inbjudande djup. Innan de dyker in i huvudhändelsen tar han en stund att njuta av hennes saftiga bak, överskölja den med ömma kyssar och tillgivna slick. När han hade sin fyllning av hennes smaskiga bakdörr börjar han reta hennes trånga ingång med sin siffra och sträcker hennes näsa veck som förberedelse för den kommande handlingen Hans tunga tar sig sedan till hennes daggvåta veck, och framkallar en flämtning av njutning från den mogna skönheten. Brunetten bestämmer sig sedan för att ta saken i egna händer, bokstavligen, när hon sträcker sig efter den unga mannens imponerande skaft. Efter en lockande avsugning grenslar hon honom, hennes rikliga bak reser sig för att möta hans bultande lem. Den efterföljande handlingen är ett bevis på elevernas skicklighet, vilket lämnar den erfarna pedagogen i ett tillstånd av salig tillfredsställelse.