Nicole Aria, en fantastisk blond massör, är skicklig på att ge sensuella massage till sina kunder. När hon börjar sin senaste session, smörjer hon rutinerat in sina kunder bakåt, hennes händer stressar över kurvorna på kvinnans kropp. Klienten, känner värmen från Nicoles beröring, vänder sig om, avslöjar hennes önskan om mer än bara en massage. Nicole, känner hennes klienters upphetsning, dyker ivrigt in, slickar och smakar sötman mellan kvinnans ben. Klienten återgäldar, återgäldar med sin egen tunga, skapar ett passionerat utbyte av njutning. Nicole sprider sig sedan på bordet och bjuder in sin klient att utforska sin egen väta. Kvinnorna engagerar sig i en het session av sax, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Nicole vänder sedan sin uppmärksamhet mot sina kunders bröstvårtor, retar och suger dem innan hon återvänder till uppgiften. Kvinnorna fortsätter sin erotiska dans, deras fingrar dansar över varandras känsliga områden tills de båda når ett klimax.