Nicole Aria, en fantastisk blond massør, er dyktig i å gi sensuelle massasjer til sine kunder. Når hun begynner sin siste økt, smører hun erfarent opp kundene sine tilbake, og hendene hennes streifer over kurvene til kvinnens kropp. Klienten, som kjenner varmen fra Nicoles berøring, snur seg rundt, og avslører hennes ønske om mer enn bare en massasje. Nicole, som kjenner kundens opphisselse, dykker ivrig inn, slikker og smaker på søtheten mellom kvinnens ben. Klienten gjengjelder, gjengjelder med sin egen tunge, skaper en lidenskapelig utveksling av nytelse. Nicole sprer seg så på bordet, og inviterer klienten til å utforske sin egen fuktighet. Kvinnene engasjerer seg i en het økt med saksing, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Nicole retter deretter oppmerksomheten mot klientens brystvorter, erter og suger dem før hun går tilbake til oppgaven. Kvinnene fortsetter sin erotiske dans, og fingrene danser over hverandres følsomme områder til de begge når et klimaks.