Nicole Aria, en fantastisk blond massør, er dygtig til at give sensuelle massager til sine kunder. Da hun begynder sin seneste session, smører hun rutineret sine kunder tilbage, hendes hænder strejfer over kurverne på kvindens krop. Klienten, der mærker varmen fra Nicoles berøring, vender sig rundt og afslører hendes ønske om mere end bare en massage. Nicole, der fornemmer hendes klienters ophidselse, dykker ivrigt ind, slikker og smager sødmen mellem kvindens ben. Klienten gengælder, gengælder med sin egen tunge, skaber en lidenskabelig udveksling af nydelse. Nicole spreder sig så på bordet og inviterer sin klient til at udforske sin egen vådhed. Kvinderne engagerer sig i en varm session med saksning, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Nicole vender derefter opmærksomheden mod sine kunders brystvorter, driller og sutter dem, før de vender tilbage til opgaven. Kvinderne fortsætter deres erotiske dans, deres fingre danser over hinandens følsomme områder, indtil de begge når et klimaks.