Alexis Zara, en lummer MILF, har holdt en hemmelighed for sin stedsøn. På trods af hendes rigelige kurver og dragende fysik, har hun haft en dyb lyst til at forføre ham med sin imponerende begavelse. Som det viser sig, er Alexis ikke kun hendes stedsøns underviser, men også hans svigermor, og tilføjer et ekstra lag tabu til deres ulovlige møde. Under en sen natlig studiesession beslutter Alexis at tage skridtet. Hun lokker sin stedsøn med løftet om at udveksle topkarakterer for at smage på hendes store lem. Ivrig og fascineret er han enig, og Alexis afslører sin massive pik, hvilket får hans øjne til at udvide sig i chok og ophidselse Efter en lidenskabelig makeout-session tager han hende ivrigt i munden, hans læber omslutter hendes tykke skaft. Scenen intensiveres, da Alexis bestiger sin stedsøn, rider ham cowgirl-stil, mens han hopper på hans pik. Handlingen fortsætter med, at hun bliver bøjet forover, hvor han tager hende bagfra og støder ind i hende med inderlighed. Mødet når sit klimaks, da Alexis modtager en varm belastning på hendes mave, hvilket efterlader begge parter grundigt tilfredse.