I voksenunderholdningens rige er lokket fra en velbegavet transkønnet stuepige fra Indien ved navn Ananda Indien ubestrideligt. Denne feminine skønhed, med sin lækre røv og en tørst efter anal nydelse, er et syn at se. Som scenen udfolder sig, spilder en liderlig husejer ingen tid på at hengive sig til sine lyster og ivrigt tage Anandas imponerende pik ind. Handlingen varmes op, da den heldige dreng får lov til at smage den søde nektar af Anandas stramme røv, hans tunge danser med ekstasens rytme. Det intense anale møde begynder, med Anandas lyserøde fisse, der brutalt strækkes til det yderste af en massiv pik. Lydene af nydelse genlyder gennem rummet, da husejeren rutineret arbejder sin magi, hans hænder udforsker hver tomme af Anandas krop. Klimaks af dette erotiske møde ser Ananda lidenskabeligt sutte på en stor pik transseksuel, hendes ønsker opfyldt på den mest tilfredsstillende måde. Dette er et crossdressing anal eventyr, der vil efterlade dig åndeløs.