Astu kiellettyjen nautintojen valtakuntaan kahtena eebenpuisena siskopuolena, heidän isäpuolensa ja hänen paras ystävänsä osallistuvat villiin intohimon yöhön. Tapahtumat avautuvat heidän kotinsa pyhätössä, jossa huumaava halun tuoksu täyttää ilman. Kohtaus syttyy viettelevän MILFin kanssa antautuen rakastajansa, isäpuolen, kyltymättömille haluille. Todista mustan teinin joustava kauneus hänen kumartuessaan esittelemään kutsuvaa takapuoltaan innokkaalle isäpuolensa. Hänen ystävänsä, ei sellainen, joka jää paitsi toiminnasta, liittyy innokkaasti mukaan, omat halunsa syttyvät näystä. Isäpuoli kykenemättä vastustamaan syöksyy innokkaan syleilyynsä. Huone lämpenee luokkatoverin ottaessa vuoronsa, hänen asiantuntevat suulliset taitonsa ajavat isäpuolen uusiin nautinnon korkeuksiin. Paras ystävä, ei yksikään jätettävä pois, seuraa esimerkkiä, hänen taitava suunsa tekee ihmeitä. Huippu saapuu kun isäpuoli ottaa appiukon roolin tyttäret innokkaasti vuorotellen tyydyttämään häntä. Yö päättyy isäpuolen ottaessa mustan teinin takaapäin asennossa, heidän voihkaisunsa kaikuvat tyhjän talon läpi.