Træd tilbage i tiden til en mere bekymringsløs æra, hvor swingingens tiltrækning var på sit højeste. Denne vintage britiske film fanger essensen af Londons swingende scene, en tid hvor par udvekslede deres partnere til en nat med lidenskab og nydelse. Filmen er et vidnesbyrd om den tids frihed og sensualitet, og viser deltagernes rå, ufiltrerede lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik med en nostalgisk linse, fra de første introduktioner til klimatiske møder. Scenerne er fyldt med den berusende blanding af forventning og liderlighed, da par udforsker hinandens kroppe, deres hæmninger efterladt ved døren. Filmen er en fejring af Londons svingende scene, en tid hvor kærlighed og liderlighed blev flettet sammen, og den eneste regel var at have det sjovt. Det er en rejse tilbage til en tid, hvor sex var uundskyldende vildt og frit, en tid, hvor par udvekslede deres partnere for en nat med passion og nydelse.