Cherie Deville, en kvav MILF, besöker sin väns hus under täckmantel av en massage. Hennes verkliga avsikt är dock att förföra den intet ont anande mannen, som inte är medveten om hennes luriga plan. Klädd i förföriska strumpor, väntar hon ivrigt på hans återkomst från jobbet, redo att ägna sig åt en het affär. När han går in genom dörren inleder Cherie skickligt en passionerad make-out-session, tänder en eldig lust inom dem båda. Mannen, oförmögen att motstå Cheries oemotståndliga lockelse, släpper lös sin massiva lem, som Cherie ivrigt slukar med sin skickliga mun. Synen av denna vackra MILFs som slukar hans kolossala kuk driver bara hans upphetsning ytterligare. Han tar Cherie till ett lyxigt rum, där han fortsätter att hänföra henne med sitt monsterstora verktyg och lämnar henne stönande i extas. Den intensiva kopplingen lämnar Cherie ordentligt tillfredsställd, eftersom mannens fru och svärmor förblir omedveten om deras olagliga möte.