En crossdresser oplever intens nydelse, da en gruppe lingeri-klædte femdoms bruger en strapon og spanking for at dominere og ydmyge ham

I en verden af kinky lyster finder en ung crossdresser sig bundet og prisgivet en gruppe fantastiske femdomer. Deres garderobe består af intet andet end det mest forførende lingeri, deres arsenal af lystvåben inkluderer en strapon og et ønske om at dominere og ydmyge. Handlingen udfolder sig med en sensuel drilleri, femdommerne tager sig tid til at udforske hver tomme af crossdressers krop, deres hænder kærtegner hans kurver og deres ånde sender kuldegysninger ned ad hans rygrad. Spændingen bygger sig op, da en af femdommerne tager kontrol, hendes naturlige patter presser mod hans, mens hun støder med straponen. Rytmen af deres liderlighed afbrydes af en legende spanking, klaskene giver genlyd i rummet, da de øger intensiteten af deres møde. Crossdresseren kan kun overgive sig til deres dominans, hans nydelse intensiveres for hvert øjeblik, der går. Dette er en verden, hvor underkastelse møder dominans, hvor fantasier kommer til live og ønsker bliver opfyldt.