Da månen er høj og natten er dyb, finder en lummer stedmor sig selv ude af stand til at sove. Mens hun stille puder ned ad gangen, vandrer hendes øjne til et velkendt rum - hendes sønners fristed. Fascineret af det bløde lys, der udstråler indefra, kan hun ikke modstå lokket og træder ind. Det hun finder der er ikke hendes sovende søn, men et fristende syn, der sætter hendes hjerte på højkant. Det er en mand, der ligner hendes søn, men med en betydelig forskel - en betydelig pik, der er et syn at se. Scenen udspiller sig i fantastisk HD, fordyber dig i alle pirrende detaljer. POV-perspektivet tilføjer en intim berøring, der får dig til at føle, at du er lige der med hende. Stedmoren, en vellystig blondine med rigelige aktiver, kan ikke modstå lokkelsen af den massive pik foran hende. Hendes fingre udforsker, hendes mund følger trop, og snart fortabt i lidenskabens vold. Dette møde er et testamente til de umættelige lyster, der holder os oppe om natten.