Cindy Behr og Michelle Thornes er to fantastiske skønheder, der befinder sig i en luksuriøs villa ved poolen, deres kroppe prydet af forførende lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. Da solen går ned, bliver luften ladet med forventning, og de to kvinder kan ikke længere modstå deres lyster. Michelle, en pirrende MILF med lokkende glat hud, lægger sig på en chaiselong, med sine lækre ben klædt i hudstramme leggings. Cindy, en fængslende europæisk babe med frodige blonde lokker, skræver ivrigt over hende, deres intime møde udfolder sig i en frenesi af lidenskab. Deres lesbiske eskapade ved poolen er en sensuel fest for sanserne, da Cindy dygtigt udforsker Michelles lækre kurver med sine fingre. Smagen af Michelles søde nektar sender Cindy i en frenesi, hendes lyst til hendes medbabe intensiveres ved hver berøring. Michelle forkæler sig til gengæld i nydelsen af Cindys rigelige barm, hendes tunge sporer konturerne af babes lækre høje. Dette erotiske møde mellem Cindy og Michelle er et testamente for den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde mellem to kvinder, og efterlader intet til fantasien.