Gør dig klar til en fristende oplevelse med to fantastiske skønheder, Kimber Woods og Marcus London, tager dig med på en vild forførelsestur. Kimber, en smuk britisk stedmor, og hendes forlokkende steddatter, en sexet sort teenager, har en hemmelig lyst til at udforske deres forbudte fantasier med Marcus, den charmerende svigerfar. Handlingen udspiller sig på en smuk landranch, hvor forventningen bygger sig op, mens de alle samles i en hyggelig hytte. Steddatteren, prydet med pigtails og en fristende nederdel, venter ivrigt på Marcus ankomst. Da han træder ind, er den magnetiske tiltrækning mellem dem ubestridelig. Med et djævelsk grin tager han dygtigt kontrollen, og kommanderer den unge skønhed til at glæde ham med sin kyndige mund. Ekstasen er til at tage og gengælde, idet han overøser opmærksomheden på hendes følsomme områder. Klimakset kommer, da Marcus bringer steddatteren til en rystende orgasme, der kulminerer i en varm ladning. Dette virkelighedsmøde er en fest for sanserne, hvilket efterlader seerne trang til mere af Marcus London og Kimber Woods berusende kemi.