Sharmouta al-Mansoura, en lummer egyptisk fristerinde, har længtes efter lidenskab i sit ægteskab. Ak, hendes ægtefælle har forsømt hende, hvilket fører til, at hendes trang til kødelige fryd går uopfyldt. Da hun møder en velbegavet arabisk herre, kan hun ikke modstå hans manddoms lokke. Hun bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin rigelige bagside for ham at nyde. Dette markerer starten på en liderlig tryst, hvor han ublidt kaster sig ind i hende, og efterlader hendes længsel efter mere. Dette er blot forretten, da handlingen eskalerer med en japansk herre, der slutter sig til kampen. Sharmouta fortsætter med at være indbegrebet af en erfaren MILF, hendes vellystige form og lokkende derriere fængslende tilskuere. De russiske og marokkanske skønheder deltager også, hvilket fører til et crescendo af liderlige møder. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende tease til klimaks-finalen, og sikrer, at ingen detaljer bliver overset. Dette er en brændende udstilling af kødelig fryd, der viser charmen ved forskellige skønheder og deres umættelige sult efter nydelse.