Lance Ford, en tatoveret hunk, møder Michael Boston, en velbegavet stud, i denne hjemmelavede homoseksuelle video. Handlingen starter med, at Lances stramme røv får et fast klask, hvilket sender bølger af nydelse gennem hans krop. Hans svar? En fristende klap, der efterlader Michael længselsfuld efter mere. Rummet er fyldt med den berusende duft af rå, ufiltreret lyst, da de stripper ned, og afslører deres mejslede kroppe og dunkende pikke. Den bareback action begynder, med Michaels monsterpik, der dykker dybt ind i Lances' indbydende hul. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne, der pibler ned ad deres kroppe til den erotiske bue af Lances tilbage. Denne amatør homoseksuelle video er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der kun kan komme fra ægte, uskrevne møder. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to homoseksuelle amatører tager dig med på en rejse af nydelse og tilfredsstillelse.