カセロという見事なラテン系シーメールが、親友を喜ばせることを熱望している。ランジェリー姿で女装し、曲線美を披露してから、ホットなソロプレイに移る。隣人のミゴは彼女の魅力に抗えず、すぐに楽しむために加わる。彼らは遊び心のある近所の騒ぎに参加し、カセロが主導権を握り、友達に本当の男であることの意味を示す。彼は彼らの友情を利用して、彼らに快楽と満足の両方を与える。彼らがより興奮すると、カセローは熱くて重いアクションのために彼を誘う。リモは奴隷のように使われることにどんどん近づき、快感で喘ぐ。最後にカセロは欲望に屈すると、彼がどれだけ愛しているかを見せ、彼を特別な気持ちにさせる。このビデオは、アマチュアのニューハーフがお互いに下品に汚くなるのを見るのを楽しむ人に最適です。.