En konkurranse utfolder seg i den ultimate manndomsvisningen, med en fristende damegutt med lyst på den største kuken hun noen gang har møtt. Spillet når et klimaks når vinneren tar kontroll, og stikker sitt massive lem dypt inn i de ivrige transseksuelle tette hullene. Den intense nytelsen og smerten flettes, forsterket av den rå lidenskapen mellom deltakerne. Handlingen varmes opp mens spillet fortsetter, med taperen som ivrig tilfredsstiller vinnerens imponerende skaft med sin dyktige munn. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra den glinsende shemale-rumpa til den bankende monsterkuken, og overlater ingenting til fantasien. Dette er bare en konkurranse, det er en feiring av rå, ufiltrert lyst. Så len deg tilbake, slapp av og la showet utfolde seg før du.