Karen Fisher och Eva Notty tänder på skärmen med sin fräsande kemi, och tar sig an en grupp lyckliga killar. Handlingen börjar med att Karen Fisher förföriskt tar av sig sina kläder och avslöjar hennes läckra kurvor och lockande skönhet. En av killarna kliver ivrigt upp till tallriken och utforskar hennes felfria kropp med sina händer. Eva Notty väntar ivrigt på, hennes läppar säras i förväntan om njutningen att komma. Killarna slösar ingen tid, deras hårda kukar letar sig fram till hennes ivriga mun. Kameran fångar varje spännande detalj när de njuter av henne med sina bultande medlemmar. Men det roliga slutar inte där. En av killarna går ner och personlig, hans tunga utforskar Evas våta veck. Den andra killen utnyttjar Karens blottade rumpa, hans fingrar dyker in i hennes djup. Handlingen intensifieras när de turas om att knulla dessa heta pumor i olika positioner, vilket lämnar dem flämtande och nöjda.