Karen Fisher og Eva Notty tenner på skjermen med sin sydende kjemi, og fører til et forførende møte med Karen Fisher. Eva Notty venter spent på at leppene hennes skal komme og Eva Nottys harde kuker finner veien til den ivrige munnen hennes. Kameraet fanger hver eneste fristende detalj mens de gleder henne med sine bankende medlemmer. Men moroa stopper ikke der. En av gutta går ned og personlig, mens han utforsker Evas våte folder med tungen. Den andre fyren utnytter Karens blottede rumpe, og fingrene hans dykker ned i dypet hennes. Handlingen intensiveres når de bytter på å knulle disse varme pumaene i forskjellige stillinger, og etterlater dem pustende og fornøyde.