Hemmotteleva tarina viattomasta teiniblondista, joka kodikkaan asuntonsa mukavasti löytää itsensä keski-ikäisen isänsä seurasta. Ilma on odotuksesta paksu, kun he hienovaraisesti navigoivat tiellään monimutkaisen halutanssin läpi. Isä lihallisten nautintojen kokenut harrastaja ohjaa innokkaan tyttärensä läpi sarjan provosoivia tekoja, sytyttää tulisen intohimon hänen sisäänsä. Kameran tallentaessa jokaisen intiimin hetken isä purkautuu taitavasti tyttärensä vartalon kiehtovaan mysteeriin, hänen kokeneet kätensä jäljittelevät jokaista kaarta ja ääriviivaa. Hänen huulensa viipyvät herkillä alueilla herättäen nautinnon voihkaisuja nuorelta kaunottarelta. Isä sitten esittelee itsensä, miehuutensa seisten ylpeänä ja valmiina tyttärilleen innokasta huomiota. Viettelevästi hymyillen hän ottaa hänet suuhunsa, kieli tanssien hänen ylitseen tahdissa joka saa heidät molemmat hengästymään. Tämä kiihkeä kohtaaminen isän ja tyttären välillä työntää halun rajoja tutkien epäsovinnaisia fantasioita tavalla jota vain seikkailunhaluisimmat voivat arvostaa.