Belly French och Belle Claire, två fantastiska skönheter, befinner sig i sällskap med tre ebenholtsherrar som är ivriga att guida dem genom en rigorös session av anal handledning. Deras läckra derrieres blir centrum för uppmärksamheten när de svarta bockarna turas om att kasta sina kolossala skaft i sina ivriga öppningar. Damerna, oreserverade i sina köttsliga önskningar, särar ivrigt på sina ben och bjuder in de svarta hingstarna att överösa sina tungor på sina saftiga bakändar. Männen frossar i sin uppgift, deras tungor dansar över tjejernas rynkiga öppningar, framkallar njutningsstön från den extatiska duon. Damerna i sin tur visar upp sin muntliga skicklighet och turas om att serva de svarta kukarna med deepthroat finess. Handlingen intensifieras när damerna tas bakifrån, deras rikliga derrieres studsar för varje kraftig stöt. De svarta männen fortsätter obevekligt i sin jakt på njutning att sträcka ut sina trånga öppningar, deras händer utforskar varje centimeter av sina kvava kunder. Scenen kulminerar i en störtflod av het, kladdig njutning, lämnar damerna ordentligt mätta och de svarta männen flinar nöjt.