Trebušček francozka in Belle Claire, dve osupljivi lepotici, se znajdeta v družbi treh ebenovinastih gospodov, ki ju željno vodita skozi strogo seanso analne vadnice.Njuni bohotni posmehljivki postaneta v središču pozornosti, ko črnca izmenično zarivata svoje kolosalne jaške v svoje željne odprtine.Dame, brez zadržkov v svojih mesenih željah, željno razmakneta noge, vabita črne žrebce, da razkošno uživajo z jeziki na svojih sočnih zadnjih koncih.Moška se naslajata v svoji nalogi, njuna jezika plešeta po punci nagubanih odprtinah, izvabljata stoke užitka iz ekstatičnega dvojčka. Dame pa svoje oralne sposobnosti demonstrirata, menjaje servisirata črne kurce s fineso globokega grla. Akcija se stopnjuje, ko dame jemljejo od zadaj, njihovi obilni užitki poskakujejo ob vsakem močnem vbodu. Črnci, neusmiljeni v lovljenju užitka, še naprej raztegujejo svoje ozke odprtine, z rokami raziskujejo vsak centimeter svojih soparnih klientov. Prizor se konča v poplavi vročega, lepljivega užitka. Dame pustijo dodobra nasičene in črnci se zadovoljno režijo.