ベリー・フレンチとベル・クレア、2人の美しい女性が、3人のエボニーの紳士と一緒に、アナルの厳しい指導に熱心に参加する。彼らの艶かしいデレリエは、黒人の巨根たちが彼らの巨大なシャフトを交互に熱望するオリフィスに突っ込むにつれて、注目の的になる。肉欲に遠慮のない女性たちは、黒人男性を誘って、彼らの豊かな後部端に舌を贅沢に誘うように熱心に足を開かせる。男たちは彼らの仕事を楽しんで、女の子たちが口を開けた上で踊る彼らの舌は、恍惚とした2人組からの快楽の喘ぎ声を引き出す。 女性たちは、今度は口技を披露し、黒人のチンポにディープスロートのフィネスを交互に奉仕する。女性たちが後ろから取られるにつれてアクションは激しさを増し、強力な突きに合わせて弾む彼らの豊かなデリーア。黒人男性は、快楽の追求に容赦なく、彼らの官能的なクライアントのすべてのインチを探検する彼らのきついオリフィスを伸ばし続ける。シーンは熱く粘着性のある快楽の大洪水で最高潮に達し、女性たちは徹底的に満足し、黒人男性は満足そうにニヤニヤしている。.