Vatsa ranskalainen ja Belle Claire, kaksi upeaa kaunottaret, löytää itsensä kolmen eebenpuu herrasmiehet innokas ohjaamaan heidät läpi tiukka istunto anaali tutelage. Niiden mehevä derrieres tulla huomion keskipisteenä kuin musta pukit vuorotellen upottamalla heidän valtava akselit heidän innokas aukkoja. Naiset, varauksetta lihallisia haluja, innokkaasti osa niiden jalat, kutsumalla musta ori ylenpalttisesti heidän kielensä päälle mehevä takapäät. Miehet nauttivat tehtävästään, heidän kielensä tanssi yli tytöt ryöpsähti aukkoja, herättää voihkia ilo hurmioitunut kaksikko. Rouvat vuorostaan osoittavat suullista kyvykkyyttään, palvelevat vuorotellen mustia kulleja syvän kurkun hienoudella. Toiminta voimistuu, kun naiset otetaan takaapäin, heidän runsaat hurmansa pomppivat jokaisella voimakkaalla työnnöllä. Mustat miehet, säälimättä nautinnon tavoittelussa, jatkavat tiukkojen aukkojensa venyttämistä, kädet tutkivat kiihkeiden asiakkaidensa jokaisen sentin. Kohtaus huipentuu kuuman, tahmean nautinnon tulvaan, jättäen naiset perusteellisesti tyydytettyinä ja mustat miehet virnuilevat tyytyväisyydestä.