Френското коремче и Бел Клер, две зашеметяващи красавици, се оказват в компанията на трима абаносови господа, нетърпеливи да ги напътстват през строга сесия на анално настойничество. Пищните им лиани стават център на внимание, докато черните долари се редуват да потапят колосалните си стволове в нетърпеливите си отверстия. Дамите, безрезервно в плътските си желания, нетърпеливо разтварят крака, канейки черните жребци да обсипват с езиците си сочните си задни части. Мъжете се наслаждават на задачата си, езиците им танцуват по набръчканите отверстие на момичетата, предизвиквайки стонове на удоволствие от екстатичното дуо. Дамите на свой ред демонстрират оралното си майсторство, като се редуват да обслужват черните курове с дълбоко гърлен финес. Действието се засилва, когато дамите са заети отзад, а едрите им дериери подскачат при всеки мощен тласък. Негрите, неумолими в преследването си на удоволствие, продължават да разтягат стегнатите си отверстия, а ръцете им изследват всеки сантиметър от знойните им клиенти. Сцената завършва с потоп от горещо, лепкаво удоволствие, оставяйки дамите старателно наситени, а чернокожите мъже да се хилят от удовлетворение.