Tre ibenholt tenåringer hengir seg til sine villeste fantasier, og starter med en sulten sirene som får den stramme rumpa strukket av en stor svart kuk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ekstatiske nytelse, fra intens anal action til sensuell bakfra jævla. Dette hete møtet er en fest for sansene, og viser den rå lidenskapen og uhemmet begjæret til disse unge ibenholtskjønnhetene.