Tre ibenholt teenagere hengiver sig til deres vildeste fantasier i et erotisk eventyr. Handlingen begynder med en af de lune sirener, der får hendes stramme røv strakt af en stor sort pik, hvilket efterlader hendes gabende hul et bevis på den intense nydelse, hun oplever. Mens hendes ven ivrigt ser på, skiftes hun til at ride og blive kneppet af den velbegavede afrikanske stud. Spændingen eskalerer, da en anden ibenholt skønhed slutter sig til, hendes krop bøjet over i forventning om den dobbelte penetration, der kommer. Trioen engagerer sig i en lidenskabelig gruppesession, hvor mændene skiftes til at fylde deres umættelige appetit. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres ekstatiske nydelse, fra den intense anale action til det sensuelle bagfra fucking. Dette varme møde er en fest for sanserne, der viser den rå passion og uhæmmede lyst hos disse unge ibenholt skønheder.