En fyr er hos vennen sin, og vennen tilbyr ham en massasje. Fyren er alt for det, og han begynner å kle av seg. Mens han tar av seg skjorten, vandrer vennens øyne til hans perfekte form pupper. Hun kan ikke unngå å kommentere hvor fantastiske de ser ut. Fyren ler det bare av, men tanken på at hun tar på dem gjør ham opphisset. Hun starter massasjen, hendene hennes utforsker ryggen hans, så når hun puppene hans. Hun kan føle de harde brystvortene hans under fingrene sine, og hun blir slått på. Hun begynner å gni puppene hans hardere, og fyren nyter det. Snart setter hun seg overskrevs på ham, hendene hennes utforsker kroppen hans. Hun tar av seg toppen, og avslører sine egne vakre pupper.. Fyren går tapt i øyeblikket, hendene hans utforsker kroppen hennes. Han kan ikke la være å tenke på hvor godt det føles å ha noen som berører puppene hans.De begynner å ha sex, og fyren kommer over hele puppene hennes.